Het driekleurig zangspel begint. De spelers zijn Dr. en mevrouw Knarre een echtpaar, Franziska en Charlotte, hun dochters, Dr. Kann, een arts, Charlotte Kann, zijn dochter Paulinka Bimbam, een zangeres, Dr. Singsang, een veelzijdig mens, Professor Klingklang, een beroemde dirigent, een tekenlerares, leraren en leerlingen van een tekenakademie, koor. In het hoofddeel komt ten tonele Amadeus Daberlohn, een zangpedagoog, zijn verloofde, een beeldhouwer, Paulinka Bimbam,Charlotte Kann, Figuranten. In de epiloog verschijnen Mevrouw Knarre, Meneer Knarre, Charlotte Kann e.a. Het stuk speelt zich af tussen 1913 en 1940 in Duitsland, later in Nice.